Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi Audit - Comptabilité - Fiscalité
Biarritz, 64, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine
Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ?
Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.
Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission de :
Gérer et développer un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques, y incluant les TNS et les commerçants, ainsi que les Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs (y compris les holdings, les sociétés civiles, sociétés patrimoniales).
Mettre en œuvre la politique commerciale de la Société, dans le respect des règles de conformité, de déontologie et d'éthique.
Démarcher que des clients Personnes Physiques et Personnes Morales résidant en France Métropolitaine ou dans les départements et territoires d'Outre-Mer, de nationalité française ou étrangère mais ayant le statut de résident français.
Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société et développer l'activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques confiée par la société.
Gérer une clientèle cible telle[...]
